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拼多多势不可挡,差异化竞争体系与估值研究报告

雪球 06-07

6 月 2 日在雪球路演简单分享了自己对拼多多差异化竞争体系与合理估值的观点,现在把完整的 3 万字报告发出,望各位球友转发、评论与指正

买股票就是买公司,作为一家极具争议性的现象级公司,投资者跟踪分析拼多多每个季度的短期运营绩效的同时,有必要对 " 赛道 "、" 赛马 "、" 骑师 "、" 安全边际 " 进行全面评估。本报告分为五章分析梳理拼多多的差异化战略定位、错位竞争作战体系、竞争格局以及合理估值:第一章简单介绍报告背景、内容与结论;第二章分析零售的本质与电商商业模式以及赛道评估;第三章重点剖析拼多多差异化错位竞争体系与格局,依次探讨 " 多实惠多乐趣 " 的差异化战略定位与用户体验,需求侧差异化购物场景、网络效应低成本获客与个性化推荐,供给侧:围绕消费普惠最大化匹配与农产品 & 白牌短链化,对手二选一牵制及下沉市场竞争下的竞争格局分析,;第四章对拼多多的管理层团队能力与诚信等组织体系进行定性评估;第五章基于前述分析和运营指标,对拼多合理估值进行定量评估。PDD 属于 Warren Buffett 所说的 right business,right people,right price:1.Something I can understand;2.Durable competitive advantage;3.Honest and able management;4.OK price.

$ 拼多多 ( PDD ) $ $ 阿里巴巴 ( BABA ) $ $ 京东 ( JD ) $

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